Сотрудник абвера Чертов вербует его. Став высококлассным разведчиком, Костин делает все, чтобы обрести доверие немцев и одновременно не принести вреда своей стране. Войска Данилова освобождают от врага родной город Джан. И тогда же в главное управление контрразведки СМЕРШ поступает шифровка из гитлеровского тыла: «Абвер готовит покушение на генерала Данилова. Макс». Чекисты в недоумении — Макс погиб в 1943 году в Иране. На самом деле шифровку послал Костин…