Родители бросили Майка Уотерса, когда он был еще ребенком. Скотт Фэйвор вырос в состоятельной семье, его отец - никто иной как мэр города. Несмотря на столь разные судьбы, оба героя занимаются проституцией и ведут эпатажный образ жизни. Однажды друзьям приходит в голову мысль отправиться в штат Айдахо, где прошло детство Майка, и разыскать его мать. Поиски займут намного больше времени, чем герои ожидали изначально. Один из них в пути встретит свою любовь, а второй - останется в одиночестве с разбитым сердцем…
История двух хастлеров (гомосексуалистов-проститутов) - Майка и Скотта, пустившихся в путешествие в поисках матери Майка из Портланда на малую родину Майка - в Айдахо, потом в Италию и назад в Портланд, Орегон.