После развода в жизни Далии Уильямс все пошло кувырком. Оставшись без средств к существованию, молодая женщина вместе с дочерью Сеси переезжает в неблагополучный район Нью-Йорка и устраивается на первую попавшуюся работу. Вскоре в квартире, которую снимает героиня, начинают происходить странные и необъяснимые вещи – на потолке появляются влажные пятна, как будто в квартире сверху кто-то забыл закрыть кран, а Сеси сообщает о новой подружке Наташе, которую никто, кроме нее, не видит. Далия решает навести справки о соседях этажом выше. Выясняется, что сейчас в квартире наверху никто не живет. Несколько лет назад семья, жившая там, неожиданно съехала, а их дочь Наташа бесследно исчезла…
Далиа Уильямс начинает новую жизнь. У нее новая квартира, новая работа, и она решает забыть про мужа, с которым не сложилось, и посвятить себя всю воспитанию дочери, Сеси. Но когда разлука превращается в битву за опекунство над дочкой, ситуация для Далии меняется к худшему. К тому же ее некрасивая, тесная и обветшалая квартира, похоже, живет своей жизнью. Загадочные звуки, постоянные подтеки темной воды и разные загадочные происшествия сводят ее с ума. Далиа решает узнать, кто стоит за всеми этими играми с сознанием. В то время, как она отчаянно ищет какую бы то ни было связь между загадками, темная вода потихоньку смыкается вокруг нее. Но Далии все равно, она не остановится ни перед чем, пока не узнает в чем дело...